A Suzano, maior produtora mundial de celulose, e a Kimberly-Clark, empresa global de produtos de higiene pessoal, anunciaram a criação de uma joint venture avaliada em US$ 3,4 bilhões para atuação no mercado internacional de Tissue. A parceria terá foco na produção, marketing e comercialização de itens como papéis higiênicos, guardanapos, toalhas de papel e lenços faciais em mais de 70 países.

A Suzano adquirirá 51% da joint venture, pagando à Kimberly-Clark US$ 1,734 bilhão à vista, sujeito a ajustes habituais em transações dessa natureza. A Kimberly-Clark manterá 49% de participação. A conclusão da operação está prevista para meados de 2026, dependendo da aprovação de autoridades concorrenciais e da reorganização societária da Kimberly-Clark.

A nova empresa terá sede na Holanda e integrará a operação de 22 fábricas localizadas em 14 países da Europa, Ásia, Oriente Médio, América do Sul, América Central, África e Oceania. A capacidade instalada conjunta é de aproximadamente 1 milhão de toneladas anuais. A receita líquida dos ativos incluídos totalizou cerca de US$ 3,3 bilhões em 2024.

O acordo não contempla os ativos da Kimberly-Clark nos Estados Unidos, nem suas participações em joint ventures no México, Coreia do Sul, Bahrein e outros mercados.

Beto Abreu, presidente da Suzano, destacou o potencial da parceria:

“Esta nova empresa reúne dois players globais que são líderes em seus setores, com capacidades complementares que combinam o conhecimento industrial e de gestão operacional eficiente da Suzano com a expertise do time da Kimberly-Clark na construção e gestão de marcas, marketing e vendas regionais e globais, assim como sua ampla experiência na gestão de operações em múltiplas regiões do mundo.”

Segundo o executivo, a cultura de inovação e sustentabilidade é compartilhada pelas duas companhias:

“Estamos entusiasmados com a possibilidade de combinar grandes talentos, bons ativos e marcas que têm a confiança dos consumidores.”

O portfólio da joint venture incluirá mais de 40 marcas regionais da Kimberly-Clark no segmento Consumer Tissue e Professional, além das marcas globais Kleenex, Scott, Cottonelle, WypAll, Viva e Kimberly-Clark Professional, que estarão sob um acordo de licenciamento de longo prazo.

Mike Hsu, presidente e CEO da Kimberly-Clark, afirmou:

“Essa transação representa um passo importante na jornada de transformação da Kimberly-Clark. Estamos felizes em firmar uma parceria estratégica com a Suzano e esperamos trabalhar em estreita colaboração para aproveitar as oportunidades expressivas para nossos negócios internacionais nas áreas de Family Care e Professional.”

A transação está alinhada à estratégia da Suzano de crescimento sustentável com foco em valor e disciplina financeira, priorizando negócios escaláveis e competitivos por meio da eficiência operacional.

No Brasil, a Suzano é líder no mercado de papéis higiênicos após a aquisição dos ativos de Tissue da Kimberly-Clark em 2023. A empresa também está investindo na construção de uma nova fábrica no complexo industrial de Aracruz (ES), com capacidade adicional de 60 mil toneladas anuais e investimento de R$ 650 milhões.

Luís Bueno, vice-presidente executivo de Bens de Consumo da Suzano, destacou:

“Temos um excelente entendimento da cultura e processos da Kimberly-Clark após a aquisição brasileira, com ganhos significativos de eficiência que acreditamos poder replicar globalmente.”

Ele ressaltou o papel do time da Kimberly-Clark:

“A capacidade de alcançar esses objetivos está associada ao talento da equipe, que ajudou a desenvolver e crescer marcas icônicas, inovadoras e confiáveis mundialmente.”

Após a conclusão da transação, Suzano e Kimberly-Clark celebrarão um Acordo de Acionistas que definirá gestão, controle, operação, participação acionária e demais aspectos da joint venture. O Conselho de Administração terá cinco membros, sendo três indicados pela Suzano e dois pela Kimberly-Clark.

A operação também prevê uma opção de compra para a Suzano adquirir os 49% da Kimberly-Clark futuramente.