O cidadão brasileiro que deseja entrar o mercado de ações tem uma oportunidade de ouro. A Petrobras iniciou, nesta segunda-feira (13/09/2010), a “venda” de títulos com objetivo de se capitalizar. Apontado como o maior negócio dos últimos tempos, a oferta pública deve render cerca de R$ 150 bilhões. Foram colocados 2,17 bilhões de novos papéis ordinários (PETR3-ON) e 1,58 bilhão de preferenciais (PETR4). O dinheiro servirá para a companhia investir em novos negócios, como a exploração do petróleo da camada pré-sal.

O processo com papéis da Petrobras será realizado em duas etapas simultâneas. Do total de ações, 80% serão destinados aos acionistas da companhia, que terão prioridade de aquisição. Quem investiu, por exemplo, em títulos da Petrobras por meio do FGTS também está enquadrado nesse primeiro momento da oferta pública. Neste caso específico, o investidor tem até a próxima quinta-feira (16/9) para formular o pedido. Além disso, os papéis comprados com recursos do FGTS não podem ser vendidos pelo prazo de 12 meses.

Ainda para quem pretende utilizar o FGTS, a regra limita em 30% do saldo para aquisição dos papéis. Já os 20% restantes podem ser adquiridos por pessoas – brasileiras ou estrangeiras – que não sejam acionistas da companhia. O prazo vai até o dia 22 de setembro. É preciso que o investidor tenha conta numa corretora (pode ser a do banco onde é correntista). O investimento mínimo é de R$ 1 mil e máximo de R$ 300 mil. No caso do investimento em fundos, o desembolso inicial é de pelo menos R$ 200.

De acordo com as regras estabelecidas, empregados da Petrobras tambem poderão comprar as ações até 50% do montante colocado ao varejo. No entanto, ficam impedidos de vender os papéis pelo período de um ano. O preço das ações na oferta será fechado no dia 23/9, e os novos papéis começam a ser negociados, no dia seguinte, na Bolsa de Nova York. No Brasil, a estreia será no dia 27/9. Já o dinheiro arrecadado entra no caixa da Petrobras no dia 29 deste mês, com folga de um dia da data máxima estipulada pelo governo.

A oferta pública, aprovada pela Comissão de Valores Imobiliários (CVM), conta com a liderança do Banco do Brasil. Para mais informações, o investidor pode procurar a agência do BB ou fazer a proposta de compra pela internet.

Abaixo o cronograma da oferta

– Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas e Não-Vinculadas: 13/09

– Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas e Não-Vinculadas: 13/09

– Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária e da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas: 14/09 (17:00h)

– Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Não-Vinculadas: 16/09 (17:00 h)

– Encerramento do Período de Reserva para Adesão aos FMP-FGTS: 16/09 (17:00 h)

– Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo: 22/09 (17:00 h)

– Fixação do Preço por Ação: 23/09

– Débito em Conta Corrente: 28/09