Telefónica apresenta oferta de R$ 20,1 bilhões na compra da operadora GVT

A Telefônica Brasil S.A. informa que foi aprovada pelo seu Conselho de Administração a apreciação de oportunidade de negócio para a aquisição da totalidade do capital social da Global Village Telecom S.A. (GVT). Para tanto, aprovaram o envio pela Companhia, em conjunto com a Telefónica, S.A., de oferta de compra dirigida à Vivendi S.A. para a aquisição, pela Companhia, das ações representativas da totalidade do capital social da GVT.

A oferta corresponde a R$ 20,1 bilhões, sendo parte deste valor pago à vista, em moeda corrente nacional, no montante de R$ 11,962 bilhões, e parte na forma de ações de emissão da Companhia representativas de 12% do capital social desta após a aquisição da GVT. Os recursos necessários ao financiamento da aquisição seriam obtidos mediante aumento de capital a ser realizado na Companhia, com a subscrição pela Telefónica, S.A. e demais companhias do Grupo Telefônica, na proporção das respectivas participações no capital social da Companhia, observado o direito de preferência dos demais acionistas.

A oferta é válida até 03 de setembro de 2014. Este prazo poderá não ser observado caso a oferta seja aceita pela Vivendi antes do fim deste período ou caso seja ampliado o prazo de vigência da oferta.

A oferta está sujeita à obtenção das autorizações regulatórias aplicáveis (incluindo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL), bem como a condições usualmente aplicáveis a este tipo de transação.

A Companhia informa que, nesta mesma data, a Telefónica, S.A. divulgou, nos mercados onde suas ações são negociadas, fato relevante tratando da oferta, além da divulgação pela Telefônica Brasil S.A.

Esta oferta reforça o compromisso da Telefónica com o Brasil, país onde vem realizando fortes investimentos.