O Hospital Mater Dei S.A., através da subsidiária RMOS Participações S.A., informou nesta terça-feira (08/02/2022) à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que efetuou a celebração de contrato de compra e venda para aquisição da participação de 95% do controle acionário do EMEC Empreendimentos Médico Cirúrgicos Ltda, ao custo total de R$ 205,9 milhões, menos o valor da dívida.
A Mater Dei informa, também, que o Hospital Emec, uma unidade de saúde privada, fundada em 1963 em Feira de Santana, possui 126 leitos operacionais, sendo que, destes, 30 são UTIs, além de 40 especialidades médicas e ambulatório. O valor da transação comercial foi estimado em R$ 1,37 milhão por leito.
Caso seja concretizada a operação, o Hospital Mater Dei S.A passará a ser o acionista controlador da unidade privada de saúde.
No comunicado à CVM, o comprador não informou o montante da dívida auditada no EMEC., mas disse que, em 2021 a receita líquida do EMEC foi de R$ 131 milhões.
Confira comunicado da empresa à Comissão de Valores Mobiliários
Hospital Mater Dei S.A.
Companhia Aberta – CNPJ/ME n* 16.676.520/0001-59 Rua Mato Grosso, n« 1.100, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-081, Belo Horizonte – MG
Fato relevante
O HOSPITAL MATER DEI S.A. (“Mater Del* ou “Companhia*) (B3: MATD3), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM n* 44/21 e no parágrafo 4* do artigo 157 da lei n* 6.404/76, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada no dia 8 de fevereiro de 2022, aprovou, por meio de sua subsidiária RMOS Participações S/A, a celebração de contrato de compra e venda e outras avenças da aquisição de participação representativa de 95% do EMEC Empreendimentos Médico Cirúrgicos Ltda. (“EMEC* e “Operação”).
O EMEC está localizado em Feira de Santana, o segundo município mais populoso do estado da Bahia, que exerce influência sobre diversos municípios do estado, incluindo Salvador. O EMEC está localizado a cerca de 110 km do Hospital Mater Dei Salvador e a Operação fortalece o hub de assistência hospitalar de a alta qualidade da Companhia no estado da Bahia, permitindo combinar as operações hospitalares visando ganhos de eficiência e complementaridade.
Inaugurado em 1963, o EMEC foi o primeiro hospital privado da cidade, tornando-se referência na região desde então. É um hospital geral de alta complexidade com mais de 40 especialidades, oferece ambulatório e medicina diagnostica e conta com corpo clinico diferenciado. Possui atualmente 126 leitos operacionais (incluindo 30 UTls) e plano de expansão para um total de 150 leitos operacionais decorrente de realocação de áreas.
Com amplo knowhow clinico, os médicos-fundadores desenvolveram uma operação eficiente, mas que ainda possui espaço para desenvolvimento e melhorias ao se incorporar à plataforma do Mater Dei. No ano de 2021 a receita líquida do EMEC foi de R$ 131 milhões.
O Enterprise Value da Operação, incluindo o imóvel, é de R$ 205,9 milhões, do qual será descontado o endividamento líquido. 0 múltiplo da transação c de R$ 1,37 milhão por leito.
O fechamento da Operação está sujeito a determinadas condições precedentes, dentre elas a renúncia ao direito de preferência pelos sócios e a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). O Mater Dei foi assessorado pela Inspire Capital Partners, Azevedo Sette Advogados e Baker Tilly.
Rafael Cardoso Cordeiro CFO e Diretor de Relações com Investidores
Belo Horizonte – MG, 08 de fevereiro de 2022.
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