A Prosus, empresa controladora de marcas como iFood e OLX Brasil, anunciou nesta segunda-feira a compra da Despegar, agência de viagens que opera sob a marca Decolar no Brasil, por US$ 1,7 bilhão. A transação, que envolve ações e será concluída no segundo trimestre de 2025, expande a presença da Prosus em setores estratégicos na América Latina.
Estratégia de Expansão da Prosus
A aquisição da Despegar faz parte de uma estratégia da Prosus para fortalecer sua posição no mercado latino-americano. O ecossistema da empresa passará a atender mais de 100 milhões de clientes em áreas como comércio eletrônico, viagens e fintechs. Fabricio Bloisi, CEO do grupo, destacou que a integração da Decolar com os negócios da Prosus será alavancada por capacidades de inteligência artificial e expertise operacional.
“O objetivo é acelerar o crescimento da Decolar ao integrá-la aos pontos de contato já existentes com os consumidores no portfólio da Prosus”, afirmou Bloisi em comunicado oficial.
Impacto para Clientes e Mercado
Damián Scokin, CEO da Despegar, ressaltou os benefícios que a transação trará para os clientes, incluindo um portfólio ampliado de serviços, maior atratividade nos programas de fidelidade e soluções mais completas. Além disso, a operação deve consolidar a liderança da empresa em mercados estratégicos na América Latina.
Atualmente, a Decolar atua em mais de 19 mercados na região, com 9,5 milhões de transações anuais que geram US$ 5,3 bilhões em receitas brutas. Seu modelo de negócios inclui uma plataforma omnicanal voltada para consumidores finais e um segmento B2B que atende empresas como bancos e companhias aéreas.
Termos da Transação e Consultorias Envolvidas
A venda foi aprovada pelo conselho da Despegar por um valor de US$ 19,50 por ação, representando um prêmio de 33% em relação ao preço de fechamento em 20 de dezembro. A transação será financiada com recursos próprios da Prosus.
No processo, Morgan Stanley & Co. International PLC e Davis Polk atuaram como consultores financeiro e jurídico da Prosus, respectivamente. Do lado da Despegar, a operação contou com assessoria financeira do Goldman Sachs & Co. LLC e apoio jurídico de A&O Shearman.
Perspectivas para o Futuro
Com a conclusão da compra prevista para o segundo trimestre de 2025, a Prosus planeja integrar a Decolar com outros negócios na região, como o iFood, líder em delivery na América Latina, e a Sympla, voltada para eventos. Essa integração visa consolidar a posição da empresa em setores diversificados e estratégicos, promovendo sinergias entre os negócios.
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